财经 融资

11月14日，美国证券交易委员会（SEC）官网对外公布中国金融科技公司乐信集团递交的IPO（首次公开招股）招股书。乐信计划在纳斯达克上市，股票代码“LX”。据悉，乐信拟筹集最多5亿美元资金，发行区间与发行股份数额尚未公布。

　　乐信集团旗下主要业务包括：分期购物平台分期乐商城，互联网理财品牌桔子理财，金融资产开放平台鼎盛资产等。

　　在此次IPO交易中，高盛集团（亚洲）公司、美林（Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated）、德银证券和华兴资本将担任乐信集团的承销商。

　　资料显示，位于深圳的乐信是于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。分期乐最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。

　　截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

　　截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

　　乐信2017年第三季度营收14.52亿元，较上年同期增36%，较上一季度增10%。

　　乐信集团2017年前三季度营收39.87亿，同比增长35%。乐信2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

　　据披露的信息显示，乐信第三季度来自金融服务领域（Financial services income）收入为7.77亿元，较上一季度的6.98亿元增长11%，较上年同期的4.43亿元增长75%。

　　金融服务占乐信总收入的54%，金融服务收入中，乐信电商分期合作伙伴的服务费收入占比约20%左右。

　　乐信第三季度来自自营分期电商（Online direct sales and services income）的收入为6.75亿元，占乐信总营收的47%。

　　加上来自电商分期合作伙伴的营收占比，乐信全平台的电商营收占比在60%左右，电商分期是乐信第一大营收来源。

　　此外据资料显示，乐信第三季度毛利为3.37亿元，上一季度为2.77亿元，上年同期为2亿元，乐信第三季度毛利率为23%，高于上一季度的21%，也高于上年同期的19%。